年金基金 受托管理招标公告（宁波城建投资控股有限公司2022）

宁波城建投资控股有限公司企业年金基金受托管理项目

发布时间：2022-10-24

宁波城建投资控股有限公司企业年金基金受托管理项目

宁波城建投资控股有限公司拟对企业年金受托管理项目进行采购，现拟择优选一家企业年金受托管理单位。为明确双方需求和相关服务标准，本次询价有关事项如下：
一、总体要求
（一）项目名称 : 宁波城建投资控股有限公司企业年金基金受托管理项目。
（二）采购方式 : 询比价。
（三）供应商资质要求
1. 在中华人民共和国注册的、具有法人资格并保持良好履约记录的企业；
2. 注册资本不少于 10 亿元人民币，且在任何时候都维持不少于 10 亿元人民币的净资产；
3. 供应商须具有国家人力资源和社会保障部颁发的有效的《企业年金基金管理机构资格证书》。
二、相关资料
1. 公司概况 : 包括注册资本金、股东、财务情况、截止 2022 年二季度末企业年金受托管理规模等。
2. 管理费用 : 与工商银行合作的集合计划产品各项管理费报价（不含直投组合），包括受托费、投资管理费（权益类组合）、托管费和账管费。
3. 投资业绩 : 提供 2013 年 -2022 年二季度，人社部披露的《全国企业年金基金业务数据摘要》中与工商银行合作的集合计划当年含权类组合的收益率情况。
4. 服务方案和经验 : 提供服务团队、年金服务方案、其他增值服务方案等；提供企业年金服务经验，包括宁波市属国有企业的受托服务经验等，以及贵公司认为重要的优势介绍。
5. 其他：营业执照复印件、企业年金基金受托管理资格证书复印件、其他认为重要的资料。
三、投标文件格式要求
1. 投标文件一式两份，分别标明“正本”、“副本”字样。
2. 文件采用 A4 纸编制，左侧胶装装订，不得有零散页，不得使用活页夹。
3

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投标文件包括企业基本信息、管理费报价、往期投资业绩（
2013
年
-2022
年二季度累计复利投资收益）、服务方案等。

4
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文件需加盖公章和骑缝章，须用封条密封。

四、询比价标准
在响应文件符合要求的情况下，公司将以 2013 年 -2022 年二季度累计复利投资收益排名最高的为基础，综合考虑公司概况、管理费用和服务方案等相关内容确定中标候选人。（详见评分表）
贵单位若有意向请于 2022 年 11 月1 日 投标截止时间 前 完成投标工作 ，逾期送达的材料，我公司不予受理。
联系地址 : 鄞州区东部新城和济街 68 号城投大厦 6 楼
联系人 : 李道明
联系电话 : 13515846836

宁波城建投资控股有限公司
2022 年 10 月 20 日

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投标 / 标书制作要点（原创）

本年金基金 受托管理涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理：17551026086