扬州市公司债券主承销商招标公告（扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司2023）
一、本次发债概况
为优化债务结构，降低融资成本，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州城控”或“公司”）拟非公开发行不超过30亿元的公司债券，期限不超过5年，用于偿还有息债务。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发[2016]150号），现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。
4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
5、投标人为联合体的，组成单位不得超过2家，联合体投标文件中应当明确牵头方。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体或参加其他联合体进行投标。
三、投标文件内容
1、投标函（附件1）。
2、公司债券主承销商资质证明文件（附件2）。
3、信用评价（附件3）
（1）中国***公布的2022年证券公司分类结果。
（2）中国证券业协会公布的2022年公司债券业务执业能力评价结果。
4、承销业绩（附件4）：
（1）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销公司债券的累计金额。
（2）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销公司债券的累计金额。
（3）2022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在扬州市范围内承销公司债券的累计金额。
注：WIND数据来源，债券类型使用WIND“债券分类WIND-公司债（一般公司债及私募债）”，主承销商（包括牵头和联席）业绩以实际承销金额为准。
5、承销费率情况（附件5）
按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价。
6、发行方案设计（附件6）
本次公司债券的注册发行方案设计、申报时间安排、预计获得批文时间等。
7、项目团队能力（附件7）
（1）投标人本次债券项目组人员配置情况。
（2）投标人本次债券项目负责人（承揽、承做）的经验情况。
8、取消或推迟发行（附件8）
2021年1月1日至2022年12月31日，投标人主承销私募公司债取消或推迟发行占同期间私募公司债总支数比率，计算公式：推迟或取消发行的比率计算公式：（取消+推迟发行私募公司债只数）/（取消+推迟+成功发行私募公司债只数）*100。
10、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
四、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合评分，并根据评分排序优先的原则，确定中标机构。
2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。
五、投标文件及递交时间
投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章（以联合体形式投标的，加盖牵头人公章）后，面交或邮寄给招标联络人，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为北京时间2023年6月1日17时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
六、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。
七、注意事项
1、投标人因参与投标所发生所有费用，由投标人自理；
2、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。
八、招标工作联络方式
招标联络人：李韵秋
联系电话：0514-87937330
邮寄地址：扬州市盐阜西路11号计划财务部
30亿元非公开招标附件.docx30亿元非公开招标附件.docx
附件1：投标函投标函扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司：根据贵方公司债券主承销商遴选公告，我方（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。在此提交的投标文件中，包括按公司债券主承销商遴选公告要求编制的投标文件（正本一份，副本五份），并已统一密封装袋。我方己完全明白遴选公告的所有条款要求，并重申以下几点：1、本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；2、我方已详细研究了遴选公告的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；4、我方如果中标，将保证履行遴选公告中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。5、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：地址：扬州市盐阜西路11号计划财务部电话：0514-87937330传真：0514-87937256投标人名称（公章）：授权代表（签字）：日期：年月日备注：如联合体投标，联合体组成单位均须提供。附件2：资质证明文件（1）法定代表人（法定负责人）授权书扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司：本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人（法定负责人），现委托（全权代表姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改公司债券投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：自投标截止日起120天内有效。授权代表无转委托权。法定代表人(签字或盖章)：投标人名称（公章）：日期：年月日附：授权代表姓名（签字）：身份证号码：授权代表身份证双面复印件（粘贴处）职务：附：授权代表身份证明备注：如联合体投标，联合体组成单位均须提供。（2）公司债券主承销业务资格的证明文件具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；（如供应商为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，同时提供总公司（总机构）授权文件）；备注：如联合体投标，联合体组成单位均须提供。（3）联合声明和自愿组成联合体，共同参加本项目的投标。现就组成联合体进行投标事宜声明如下：1.为牵头人。2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3.联合体将严格按照遴选公告（含附件）的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：(牵头人名称)负责，(成员单位名称)负责。6.本声明自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。牵头人名称：(盖单位公章)成员单位名称：(盖单位公章)日期：年月日备注：1、格式可自拟，但须明确牵头方、各自分工、份额等内容。附件3：信用评价中国***公布的2022年证券公司分类结果（2）中国证券业协会公布的2022年公司债券业务执业能力评价结果。备注：1、请提供***和证券业协会公布的评价结果的查询结果或自证说明，相关证明需加盖投标人公章投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。附件4：承销业绩序号指 标 描 述业绩描述12022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销公司债券的业绩累计承销金额为亿元22022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销公司债券的业绩累计承销金额为亿元32022年1月1日-2022年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在扬州市范围内承销公司债券的业绩累计承销金额为亿元备注：1、注：WIND数据来源，债券类型使用WIND“债券分类WIND-公司债（一般公司债及私募债）”，主承销（包括牵头和联席）承销业绩以实际承销金额为准；2、提供WIND系统查询截图（未按要求口径提供证明材料的业绩为无效）；3、如联合体投标，联合体组成单位均须提供。投标人名称（公章）：日期：年月日附件5：承销费率报价项目名称费率报价（每年）公司债券承销备注：1、不接受浮动报价。投标人名称（公章）：日期：年月日附件6：发行方案设计本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、预计获得批文时间、销售工作安排及销售策略说明等。投标人名称（公章）：日期：年月日附件7：项目团队能力表7-1：拟投入本次债券的服务团队人员配置表序号姓名性别岗位学历拟任本次承销业务的职务参与承销企业项目数量1234备注：1、联合体仅需提供牵头方。投标人名称（公章）：日期：年月日表7-2：拟投入本次债券的承揽、承做服务团队主要负责人简历表姓 名性 别年 龄职 务职 称学 历个人履历作为项目负责人的从业时间、累计参与主承销公司债的金额、只数等等。（格式可根据承销业绩情况自行调整或扩展）备注：1、联合体仅需提供牵头方。投标人名称（公章）：日期：年月日附件8：取消或推迟发行机构名称成功发行私募公司债债券只数取消发行私募公司债只数推迟发行私募公司债只数推迟或取消发行的比率备注备注：如联合体投标，联合体组成单位均须提供。按招标文件中的口径要求。推迟或取消发行的比率计算公式：（取消+推迟发行私募公司债只数）/（取消+推迟+成功发行私募公司债只数）*100。提供WIND系统查询截图（未按要求口径提供证明材料的业绩为无效），债券类型使用WIND“债券分类WIND-公司债（私募债）”。
投标 / 标书制作要点（原创）
本公司债券主承销商涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。扬州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
