经代部与合作渠道联合培训讲师招标公告（海港人寿保险股份有限公司2024）
招标文件.zip
原公告地址:
项目信息
项目名称:
海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目
项目编号:
2480A0285085
项目地址:
广州市天河区
项目类型:
货物
采购方式:
公开招标
项目行业分类:
其他
资金来源:
企业自筹
项目概况:
公告名称:
海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目公开招标采购公告
公告发布媒体
深圳阳光采购平台，中国招投标公共服务平台
公告开始时间:
2024-11-28 10:00:00
公告信息:
公告附件:
招标段/包
标段/包名称:
海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目
标段/包编号:
2480A0285085/01
报价方式:
总价包干
采购控制价（元）:
30000.0
采购控制价说明:
采购控制价说明附件:
评审办法:
其他
开启形式:
线下开启
投标/响应文件:
线下递交
是否缴纳保证金:
否
是否采用评定分离方式:
否
是否递交资格审核资料:
否
联合体投标:
交货期(天):
60
交货期说明:
60
招标/采购范围:
为推动经代业务发展，结合合作渠道当前关切点，提高外勤人员对宏观经济、市场环境的认识及解析能力，广东分公司经代部计划与合作渠道联合开展培训活动，拟聘请讲师为渠道提供宏观经济视角下的投资策略、资产估值变革和配置方案等，重塑新预定利率下的销售逻辑，搭建高客经营技巧，计划于2024年12月24日开展一天，上、下午各一场的培训活动（最终以实际召开日期为准）。
资格条件:
1、投标人单位须为中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织。 2、投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录和严重违法失信名单。 3、投标人单位的授权代表应为该单位法人或经投标人授权的该单位员工。 4、本次招标不接受联合体投标，不允许转包。 5、近几年该公司讲师与保险公司或银行有合作，并能提供案例资料。
文件获取开始时间:
2024-11-28 10:00:00
文件获取截止时间:
2024-12-05 10:00:00
质疑截止时间:
2024-12-03 10:00:00
澄清、修改、答疑截止时间:
2024-12-04 09:00:00
递交文件截止时间:
2024-12-09 09:00:00
开标时间:
2024-12-09 10:00:00
文件获取地点:
广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦第37楼
开标地点:
广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦第37楼
招标人信息
采购单位名称:
海港人寿保险股份有限公司
采购单位地址:
联系人:
莫剑锋
联系电话:
18665041015
对外监督人员:
对外监督电话:
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服务采购招标文件项目名称：海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目招标人：海港人寿保险股份有限公司广东分公司二零二四年十一月前附表序号内容规定1项目名称：海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目大招标人：海港人寿保险股份有限公司广东分公司地址：广东省广州市天河区天河路208号天河城大厦37楼邮政编码：510000公司网址：www.harbourlife.com.cn2项目需求：为推动经代业务发展，结合合作渠道当前关切点，提高外勤人员对宏观经济、市场环境的认识及解析能力，广东分公司经代部计划与合作渠道联合开展培训活动，拟聘请讲师为渠道提供宏观经济视角下的投资策略、资产估值变革和配置方案等，重塑新预定利率下的销售逻辑，搭建高客经营技巧，计划于2024年12月24日开展一天，上、下午各一场的培训活动（最终以实际召开日期为准）。投标机构资质、相关经验要求：1、投标人单位须为中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织。2、投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录和严重违法失信名单。3、投标人单位的授权代表应为该单位法人或经投标人授权的该单位员工。4、本次招标不接受联合体投标，不允许转包。5、近几年该公司讲师与保险公司或银行有合作，并能提供案例资料。3投标截止日期：2024年12月XX日（星期XX）具体时间待定投标文件提交份数：正本一份和副本四份（副本可复印），共五份。投标文件提交地点：广东省广州市天河区天河路208号天河城大厦37楼开标时间：2024年12月XX日（星期XX）具体时间待定开标地点：海港人寿保险股份有限公司广东分公司（广东省广州市天河区天河路208号天河城大厦37楼）2海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目招标书一、公司概况海港人寿保险股份有限公司（以下简称“海港人寿”）是经国家金融监督管理总局批准成立的一家全国性的国有保险公司，公司由深圳市鹏联投资有限公司、中国保险保障基金有限责任公司、太平人寿保险有限公司、广东粤财投资控股有限公司、重庆市渝新投资有限公司联合发起成立，注册资本150亿元，注册地为深圳市前海深港合作区。公司的经营范围为：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经国务院保险监督管理机构批准的其他业务。二、项目需求为推动经代业务发展，结合合作渠道当前关切点，提高外勤人员对宏观经济、市场环境的认识及解析能力，广东分公司经代部计划与合作渠道联合开展培训活动，拟聘请讲师为渠道提供宏观经济视角下的投资策略、资产估值变革和配置方案等，重塑新预定利率下的销售逻辑，搭建高客经营技巧，计划于2024年12月24日开展一天，上、下午各一场的培训活动（最终以实际召开日期为准）。三、采购价格：本项目费用不超过3万元人民币（含税），其中全天不超过3万元人民币（含税）、每半天不超过1.5万元人民币（含税），项目包括讲师费用、差旅费、税金等所有费用，其中3万元整投标无效。四、对项目的要求（一）本项目禁止进行分包、转包或拆分。（二）中标方有为海港人寿保守相关秘密的义务。五、招标方式及投标人的资格要求（一）招标方式：公开招标（二）投标人应同时具备以下条件：1、投标人单位须为中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织。2、投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录和严重违法失信名单。3、投标人单位的授权代表应为该单位法人或经投标人授权的该单位员工。4、本次招标不接受联合体投标，不允许转包。5、近几年该公司讲师与保险公司或银行有合作，并能提供案例资料。4经验场热点的解读。优秀得10-15分，合格得5-10分，一般得0-5分，较差得0分。服务方案安排15分根据项目的服务方案安排进行评分。包括对此次项目制定详细、完善的组织管理计划与人员分工安排，计划可行性及操作性强，切实符合招标方需求，安排完善、周全；课程大纲、场次、时长，是否包含经济金融形势、时政热点解析、量化指标数据，是否具备受众匹配度、逻辑自洽度等。优秀得10-15分，合格得8-10分，一般得3-8分，较差得0-3分。七、投标文件要求（一）投标文件的组成和格式（包括但不限于）1、详细的工作方案。方案内容至少包括：项目方案的总体思路、方法、投入的人力物力等必须明确的内容（格式见附件3）。2、投标资格证明文件。（1）投标人公司简介及经营现状简要说明，至少包括投标人名称、地址、注册资金、员工人数、类似项目咨询业绩、公司组织机构及其它反映企业实力的资料。（2）资格证明资料：①营业执照；②其它有关资质证书（参考附件5）。3、投标承诺函（参考附件7）。（二）投标文件的装订、密封要求1、投标文件所有封袋上都应写明投标人的名称、项目名称。文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”，当正本与副本有不一致时，以正本为准。2、投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并由投标人加盖公章和法定代表人或投标人委托的代理人签字。3、投标文件的正本及所有副本必须密封。（三）投标文件的递交1、投标人将投标文件按以上规定密封和标记后，在投标截止时间之前送至投标地点。2、采用邮寄方式送达的，以到达地邮戳时间为准。3、对未按规定时间送达的标书，海港人寿将拒绝接受并原封退回。（四）投标文件有效期投标文件从投标截止日起有效期为90天。八、其他要求（一）投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。6附件（投标文件参考格式）1、投标书致：（海港人寿保险股份有限公司广东分公司）根据贵方为（海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目）的投标邀请，授权代表（姓名、职务，身份证号：经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交：一、投标文件（正本1份及副本5份）：包括以下文件：1）投标书；2)投标报价表；3)项目工作方案；4）投标方基本情况；5）投标人资格证明文件；6）承诺函。二、文件有要求或投标人认为有必要提供的其他资料：据此函，授权代表宣布同意如下：1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。3、本投标有效期为自投标截止日起九十（90）个日历日。4、本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：投标人代表签字：电话：投标人名称：传真：公章：电子邮件：日期：83、项目工作方案投标人应制订针对本项目实施的详细具体的工作方案，内容包括：项目组织管理、项目工作计划、投入的人力物力、项目完成时限等必须明确的内容（须涵盖项目所有要求）投标人代表签字：单位盖章：105、投标人资格证明文件1、营业执照复印件，加盖公司公章。2、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询记录。3、相关资质证书复印件，加盖公司公章。投标人代表签字：单位盖章：127、承诺函致：海港人寿保险股份有限公司广东分公司我司参加贵司“海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目”招标项目投标，在此郑重承诺如我司中标，将严格遵守以下承诺1、不对本项目进行分包、转包或拆分。2、按时完成本项目，提供项目所需的充足人力及其他资源保障，保证所提交成果的质量。3、贵司有权确认项目组成员。4、接受贵司质询，按照要求对项目实施方案进行现场讲解，并对提出的问题进行澄清和说明。5、项目实施过程中我司应将关键技能、方法转移给贵司。6、本项目所产生的成果归贵司所有。7、有保守本项目秘密的义务，项目全过程搜集信息、分析资料及研究成果均严格保密。如违背承诺，我司愿承担相关违约和赔偿责任，贵司可在对我方的合同付款中扣抵。承诺人：企业法人营业执照号码：投标人代表签字：单位盖章：日期：年月日服务采购招标文件项目名称：海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目招标人：海港人寿保险股份有限公司广东分公司二零二四年十一月招标文件：目录一、前附表二、招标书三、附件格式1、投标书；2、投标报价表；3、项目工作方案；4、投标人基本情况；5、投标人资格证明文件；6、培训讲师基本情况介绍；7、承诺函。前附表序号内容规定1项目名称：海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目招标人：海港人寿保险股份有限公司广东分公司地址：广东省广州市天河区天河路208号天河城大厦37楼邮政编码：510000公司网址：www.harbourlife.com.cn2项目需求：为推动经代业务发展，结合合作渠道当前关切点，提高外勤人员对宏观经济、市场环境的认识及解析能力，广东分公司经代部计划与合作渠道联合开展培训活动，拟聘请讲师为渠道提供宏观经济视角下的投资策略、资产估值变革和配置方案等，重塑新预定利率下的销售逻辑，搭建高客经营技巧，计划于2024年12月24日开展一天，上、下午各一场的培训活动（最终以实际召开日期为准）。投标机构资质、相关经验要求：1、投标人单位须为中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织。2、投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录和严重违法失信名单。3、投标人单位的授权代表应为该单位法人或经投标人授权的该单位员工。4、本次招标不接受联合体投标，不允许转包。5、近几年该公司讲师与保险公司或银行有合作，并能提供案例资料。3投标截止日期：2024年12月XX日（ 星期XX）具体时间待定投标文件提交份数：正本一份和副本四份（副本可复印），共五份。投标文件提交地点：广东省广州市天河区天河路208号天河城大厦37楼开标时间：2024年12月XX日（ 星期XX）具体时间待定开标地点：海港人寿保险股份有限公司广东分公司（广东省广州市天河区天河路208号天河城大厦37楼）4招标企业名称：海港人寿保险股份有限公司广东分公司（简称“海港人寿”）详细地址：广东省广州市天河区天河路208号天河城大厦37楼邮 编：510000招标联系人：莫剑锋电话：18665041015电子邮箱：mojianfeng@harbourlife.com.cn海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目招标书一、公司概况海港人寿保险股份有限公司（以下简称“海港人寿”）是经国家金融监督管理总局批准成立的一家全国性的国有保险公司，公司由深圳市鹏联投资有限公司、中国保险保障基金有限责任公司、太平人寿保险有限公司、广东粤财投资控股有限公司、重庆市渝新投资有限公司联合发起成立，注册资本150亿元，注册地为深圳市前海深港合作区。公司的经营范围为：人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经国务院保险监督管理机构批准的其他业务。二、项目需求为推动经代业务发展，结合合作渠道当前关切点，提高外勤人员对宏观经济、市场环境的认识及解析能力，广东分公司经代部计划与合作渠道联合开展培训活动，拟聘请讲师为渠道提供宏观经济视角下的投资策略、资产估值变革和配置方案等，重塑新预定利率下的销售逻辑，搭建高客经营技巧，计划于2024年12月24日开展一天，上、下午各一场的培训活动（最终以实际召开日期为准）。三、采购价格：本项目费用不超过3万元人民币（含税），其中全天不超过3万元人民币（含税）、每半天不超过1.5万元人民币（含税），项目包括讲师费用、差旅费、税金等所有费用，其中3万元整投标无效。四、对项目的要求（一）本项目禁止进行分包、转包或拆分。（二）中标方有为海港人寿保守相关秘密的义务。五、招标方式及投标人的资格要求（一）招标方式：公开招标（二）投标人应同时具备以下条件：1、投标人单位须为中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构或其他组织。2、投标人未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录和严重违法失信名单。3、投标人单位的授权代表应为该单位法人或经投标人授权的该单位员工。4、本次招标不接受联合体投标，不允许转包。5、近几年该公司讲师与保险公司或银行有合作，并能提供案例资料。六、评标、定标流程和方法（一）评标程序：1、本次评标不作述标环节。2、评委对投标文件的内容进行提问，投标人对问题进行澄清和说明。3、评标小组根据投标人提供的价格、商务、技术部分进行综合评分。4、本项目评审办法采用经评审的综合评标法。（二）评标工作要求1、评标工作在评标小组内独立进行。2、在投标、开标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。3、评标小组不向落标人解释落标原因，不退还投标文件。（三）评标方法：评标方法：综合评标法，综合得分最高投标人中标。满分100分，价格部分占比35%，技术部分占比40%，商务部分占比25%。详见以下评分表。序号评审类别评审因素分值评审标准1价格部分（35%）投标报价35分价格分的计算(保留小数点后2位)1、评标基准价(1）需以最低有效评标价（最低价）作为满分基准价；(2)不高于招标控制价的投标报价为有效投标价。2、计算方式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×352商务部分（25%）注册资本5分营业执照（或相关文件）上注册资本超100万（含）得3分，注册资本超200万（含）得5分，不满足的不得分。证明材料：营业执照或网络查询截图等，须加盖公章，不提供不得分。2商务部分（25%）资质5分公司注册时间每满一年得1分，不满一年不得分，最高得分5分。证明材料：营业执照等。2商务部分（25%）企业业绩15分提供保险类、银行类合作服务案例。每提供1家得5分，此项最高可得15分。证明材料：合作项目照片、项目简介、证明人姓名及联系方式，无法提供或提供内容不全者不得分。3技术部分（40%）讲师从业资质10分根据此次培训讲师的个人履历、培训经验、培训年限等进行评分。10年以上金融类工作经验得10分；5-10年金融类工作经验得6分；5年以内金融类工作经验得2分。提供的材料需加盖公章，不提供不得分。3技术部分（40%）讲师培训经验15分根据此次培训讲师的个人履历、培训经验、培训年限等进行评分。培训讲师是否充分考虑招标方需求，是否擅长对宏观经济的分析，以及对当下市场热点的解读。优秀得10-15分，合格得5-10分，一般得0-5分，较差得0分。3技术部分（40%）服务方案安排15分根据项目的服务方案安排进行评分。包括对此次项目制定详细、完善的组织管理计划与人员分工安排，计划可行性及操作性强，切实符合招标方需求，安排完善、周全；课程大纲、场次、时长，是否包含经济金融形势、时政热点解析、量化指标数据，是否具备受众匹配度、逻辑自洽度等。优秀得10-15分，合格得8-10分，一般得3-8分，较差得0-3分。七、投标文件要求（一）投标文件的组成和格式（包括但不限于）1、详细的工作方案。方案内容至少包括：项目方案的总体思路、方法、投入的人力物力等必须明确的内容（格式见附件3）。2、投标资格证明文件。（1）投标人公司简介及经营现状简要说明，至少包括投标人名称、地址、注册资金、员工人数、类似项目咨询业绩、公司组织机构及其它反映企业实力的资料。（2）资格证明资料：①营业执照；②其它有关资质证书（参考附件5）。3、投标承诺函（参考附件7）。（二）投标文件的装订、密封要求1、投标文件所有封袋上都应写明投标人的名称、项目名称。文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”，当正本与副本有不一致时，以正本为准。2、投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并由投标人加盖公章和法定代表人或投标人委托的代理人签字。3、投标文件的正本及所有副本必须密封。（三）投标文件的递交1、投标人将投标文件按以上规定密封和标记后，在投标截止时间之前送至投标地点。2、采用邮寄方式送达的，以到达地邮戳时间为准。3、对未按规定时间送达的标书，海港人寿将拒绝接受并原封退回。（四）投标文件有效期投标文件从投标截止日起有效期为90天。八、其他要求（一）投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，招标人和招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。（二）当出现下列情况之一的，投标人的投标文件将作为无效文件：1、投标文件未按照要求予以密封和标记的。2、投标文件未加盖投标人的公章，或未经法定代表人或投标人委托代理人签字，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）。3、投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。4、投标人应认真审阅本招标书的所有内容，如果投标人不能实质性地、完全地响应本招标书的要求，将作废投标文件处理。5、投标书逾期送达的。附件（投标文件参考格式）1、投标书致：（海港人寿保险股份有限公司广东分公司）根据贵方为（海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目）的投标邀请，授权代表（姓名、职务，身份证号：经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交：一、投标文件（正本1份及副本5份）：包括以下文件：1)投标书；2)投标报价表；3)项目工作方案；4)投标方基本情况；5)投标人资格证明文件；6)承诺函。二、文件有要求或投标人认为有必要提供的其他资料：据此函，授权代表宣布同意如下：1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。3、本投标有效期为自投标截止日起九十（90）个日历日。4、本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：投标人代表签字：电话：投标人名称：传真：公章：电子邮件：日期：2、投标报价表项目名称：海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目投标人名称：1、报价一览表项目名称投标总价（元）备注海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目暂定总价，结算时以实际使用数量为准。投标人代表签字:单位盖章：注：1、分项报价合价总计须与报价一览表一致；2、格式可自行扩展。3、分项报价和报价一览表的币种采用人民币。4、综合单价包括货品费、设计服务费、各类风险费、运输卸货费、发票税费等全部费用。5、供货周期：按我司要求提供。6、付款方式：合同生效后，且甲方收到合法有效且符合合同约定的发票后30个工作日内向投标人支付合同金额（据实结算）。3、项目工作方案投标人应制订针对本项目实施的详细具体的工作方案，内容包括：项目组织管理、项目工作计划、投入的人力物力、项目完成时限等必须明确的内容（须涵盖项目所有要求）。投标人代表签字:单位盖章：4、投标人基本情况应包括但不限于以下内容：1、投标人公司简介及经营现状简要说明，至少包括投标人名称、地址、注册资金、员工人数、类似项目咨询业绩、公司组织机构及其它反映企业实力的资料。。2、其他我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。投标人代表签字:单位盖章：5、投标人资格证明文件1、营业执照复印件，加盖公司公章。2、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询记录。3、相关资质证书复印件，加盖公司公章。投标人代表签字:单位盖章：6、培训讲师基本情况介绍投标人安排的培训讲师个人简介，格式自定（包含培训讲师基本情况、培训履历、培训讲师近几年与保险公司业务合作的相关情况、培训讲师的主要代表作课件名称一览表）。投标人代表签字:单位盖章：7、承诺函致：海港人寿保险股份有限公司广东分公司我司参加贵司“海港人寿广东分公司经代部与合作渠道联合培训讲师采购项目”招标项目投标，在此郑重承诺：如我司中标，将严格遵守以下承诺：1、不对本项目进行分包、转包或拆分。2、按时完成本项目，提供项目所需的充足人力及其他资源保障，保证所提交成果的质量。3、贵司有权确认项目组成员。4、接受贵司质询，按照要求对项目实施方案进行现场讲解，并对提出的问题进行澄清和说明。5、项目实施过程中我司应将关键技能、方法转移给贵司。6、本项目所产生的成果归贵司所有。7、有保守本项目秘密的义务，项目全过程搜集信息、分析资料及研究成果均严格保密。如违背承诺，我司愿承担相关违约和赔偿责任，贵司可在对我方的合同付款中扣抵。承诺人：企业法人营业执照号码：投标人代表签字:单位盖章：日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本经代部与合作渠道联合培训讲师涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
