投资顾问高阶培训 投资顾问线下培训服务招标公告（招商银行2025）
兴业银行关于私人银行投资顾问高阶培训项目供应商征集公告
兴业银行关于私人银行投资顾问高阶培训项目供应商征集公告
根据我行私人银行业务培训需要，我行开展“私人银行投资顾问高阶培训”项目，本项目面向各分行投资顾问，聚焦投融资一体化、法律税务等专业能力的提升。现公开对该培训项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：
一、 采购需求及资格要求
1.1采购需求
本次培训采用线下集中培训形式，计划在2025年举办1期，培训周期19天/期，培训人数约30人，地点在厦门同安培训中心。
1.2服务要求
1.2.1课程要求
（1）提升学员对商法、刑法专业知识。
（2）提升学员对家族财富传承顶层设计规划能力。
（3）提升学员对高净值客户公私联动营销能力。
（4）提升学员个人及企业税务咨询专业能力。
（5）提升学员对全球顶级教育资源和教育发展规划能力。
1.2.2讲师要求
（1）客户经营类课程培训师资必须具备金融从业（需在新加坡、台湾、香港或内地等发达地区至少具备国际及全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务）经历8年以上；
（2） 保险课程讲师必须具备5年及以上保险业务方面的从业经验。
（3） 法律课程讲师必须具备5年及以上律所民事业务方面从业经验。
（4） 税务课程讲师必须具备5年及以上企业和个人税务服务从业经验。
（5）家族办公室业务讲师必须具备5年及以上境内外家族办公室从业经验。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。投标人针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。
1.2.3现场跟课：要求2名培训人员全程跟班，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，并且有私人银行投资顾问培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。
1.2.4项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。
1.2.5场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。
1.2.6项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。
1.2.7项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。
1.2.8项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。
1.2.9其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段需采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。
1.2.10 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。
1.2.11备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。
1.2.12参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。
1.3供应商资质要求
1.3.1企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。
1.3.2具备2022年至今与六大国有商业行或十二家全国性股份制银行总行级合作开展私人银行投资顾问线下培训服务相关的成功案例。
二、 报名要求
2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、 征集时间
本次供应商征集自即日起至2025年1月15日23：59止。
四、 报名方式
采购部门联系人：
张老师，联系电话：0591-86313379
向老师，联系电话：0591-86313349
联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.com.cn邮箱。
报名注意事项：
1.提交的供应商资料内容包括如下四项：
材料1：《私人银行投资顾问高阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：兴业银行私人银行投资顾问高阶培训项目信息收集表
材料3：供应商准入信息导入模板
材料4：承诺函
以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3无需加盖公司（单位）公章。材料4需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。
2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私人银行投资顾问高阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
五、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。
材料4：承诺函.docx
材料2：兴业银行私人银行投资顾问高阶培训项目信息收集表.xlsx
材料3：供应商准入信息导入模板.xls
材料1：《私人银行投资顾问高阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）.docx
附件5承诺函致：兴业银行股份有限公司本公司（单位）郑重承诺如下：1.具有独立承担民事责任的能力，遵守法律、法规，具有良好的商业信誉和财务情况以及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。2.企业经营状态良好，具有履行合同所必需的设施、专业技术能力、经营管理经验及相关售后服务能力。3.最近两年内在目标服务领域未出现严重安全事件。4.未在兴业银行供应商禁用/退出期内。5.涉及处理他人个人信息的，已经取得他人同意兴业银行对其个人信息处理的书面文件。本公司（单位）保证所提交的全部文件内容真实、有效，并愿意承担因隐瞒违法违规行为，虚构数据、虚假资料及伪造资格证明、假冒伪劣产品、非正规进货渠道等有失诚信行为所导致的一切后果（包括但不限于取消中标资格）。公司（单位）全称：___________________法定代表人姓名及职务：_________________地址：_______________________________邮编：___________________固定电话：___________________联系人姓名及手机号码：_________________联系人姓名及手机号码（备用）：___________公司（单位）名称（盖公章）：或法定代表人签字：____年____月____日\n供应商全称\n供应商状态\n供应商性质\n境内供应商外关系\n是否完成三证合一\n统一社会信用代码\n邓白氏编码\n（境外供应商必填）\n组织机构代码\n（境内供应商必填）\n纳税人类型\n法定代表人\n注册资金(万元)\n注册币种\n国家\n地区\n城市\n地址\n邮政编码\n电子邮箱\n传真号码\n客户服务电话\n办公电话\n企业简介\n合作案例\n经营范围\n合作群体\n商务联系人姓名\n部门\n职务\n手机\n电子邮箱\n\n例子：\n潜在供应商\n企业\n境内供应商\n是\n************\n\n\n增值税一般纳税人\n\n\n人民币\n中华人民共和国\n广东\n广州\n\n\n\n\n\n\n字数介于50-500字\n字数介于50-500字\n字数介于20-500字\n字数介于20-500字\n\n\n\n\n\n\n\n
序号
公司名称
公司成立年度
公司人员规模(不含子公司人数)（人）
公司资质情况
注册资金（万元）
2022年至今与国有六大国有商业行或十二家全国性股份制银行总行级合作开展私人银行投资顾问线下培训服务相关的成功案例
2022年至今与国有六大国有商业行或十二家全国性股份制银行总行级合作开展私人银行投资顾问线下培训服务相关的成功案例
联系人
联系人手机
联系人邮箱
序号
公司名称
公司成立年度
公司人员规模(不含子公司人数)（人）
公司资质情况
注册资金（万元）
案例清单（列举所有符合要求的案例清单）
案例数量
联系人
联系人手机
联系人邮箱
1
***公司
****年
1、***银行****项目
2、***银行**项目
注意：1、所填信息确保真实有效，否则列入兴业银行供应商黑名单；
2、信息收集时间截止2025年1月15日23：59，填写上表后通过邮件反馈；
3、逾期未反馈视为放弃。
《私人银行投资顾问高阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）目录指引（请报名供应商据实修改）第一部分对应页码P1-P20第二部分对应页码P21-P30第三部分对应页码P31-P40第四部分对应页码P41-P50一、项目要求应答部分 审核事项是否满足（是/否）基本情况说明一、采购需求及资格要求1.1 采购需求1.2 服务要求1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.101.2.111.2.121.3 供应商资质要求1.3.11.3.2二、报名要求2.12.22.32.42.52.62.72.8供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。二、供应商基础信息部分基本信息项基本说明注册资金及实缴资本（万）注册资金： 万实缴资金： 万上一年度是否盈利是/否公司注册所在地公司办公地址是否可以在兴业银行开立对公账户，并承诺若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。（如无法在本行开户则将无法参与本行项目招标工作）是否已在兴业银行开立对公账户：是/否若未开户，是否可以承诺若中标则在兴业银行开立对公账户并通过该账户结算该项目相关费用：是/否公司法人企业性质国有企业/集体所有制/私营企业/中外合资企业/股份制企业财务指标一、资产总额：二、营业收入：近三年营收三、净利润等财务指标：近三年利润四、最近两年来自兴业银行集团贡献的营业收入是否高于公司营收70%（含）：是/否企业资质、认证一、二、……分公司名单一、二、三、仅列分公司名单，无需列子公司名单公司员工数量*人（不含子公司人数）联系人信息姓名：职务：手机：邮箱地址：经营范围负面信息1.目标服务领域是否出现严重安全事件。2.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。请提供：1.公司章程（如有）2.营业执照（事业单位法人证书或类似执业许可证）3.公司法人身份证的原件扫描件4.提供国家企业信用信息公示系统查询，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态的截图。5.近三年经公司内部审核流程审定的财务会计报表（财务会计报表需至少包含资产负债表、现金流量表和利润表）原件扫描件或有效的企业资信证明材料（证明材料不全不予认可）。6.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。三、与本项目相关的案例情况2022年至今与国有六大国有商业行或十二家全国性股份制银行总行级合作开展私人银行投资顾问线下培训服务相关的成功案例情况：甲方合同名称案例简介页码例：招商银行（甲方全称）查见本文档第四部分第**页2021年至今与招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行7家股份制商业银行分行级合作开展为期19天及以上的私人银行投资顾问培训服务项目相关案例情况甲方合同名称案例简介页码例： 招商银行（甲方全称）查见本文档第四部分第**页在此根据上述合所列合同清单依次附录合同证明材料。需包含合同首尾页，内容页及服务内容证明页的扫描件。四、详细介绍（一）公司简介包括但不限于：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式。（二）公司资质、认证等材料（扫描件）包括但不限于：1.行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。2.产品认证。如3C认证，节能环保产品认证等。3.技术能力介绍：①公司拥有的自主知识产权名称、数量（须提供扫描件作为证明），②行业内龙头企业排名或优质企业资质认证材料。（三）与兴业银行历史合作情况提供与兴业银行近两年采购合作情况，并说明是否在与兴业银行的历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明。与兴业银行合作情况序号合作起止时间合同名称合同编号兴业银行机构名称与兴业银行历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明（不限于近两年）12...
投标 / 标书制作要点（原创）
本投资顾问高阶培训 投资顾问线下培训服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
