北京保单数据服务招标公告（北京农商银行信息科技部2025）
2025-034-2025年保单数据服务采购项目公告
一、项目名称：2025年保单数据服务采购
二、采购内容简介
1.项目描述
为持续深化业务结构转型，重塑业务
“两大核心竞争力”，充分发挥数字化应用效能，改善长期以来困扰我行代销保险业务发展及管理问题，计划重新构建我行代销保险业务管理系统，同步对接“保单”相关业务数据，现拟采购2025年度保单数据。
2.服务内容
序号
数据项中文名
数据项说明
保单信息
1
保险机构代码
保险行业保险公司总保险机构代码。
2
个人保单号
保险单的编号，个人保单合同号，团体保单分单号。
3
承保地区代码
该保单承保的地区。
4
投保人名称
投保人姓名。
5
投保人出生日期
投保人的出生日期。
6
投保人证件类型代码
投保人证件类型的代码。
7
投保人证件号码
投保人证件的号码。
8
交费间隔代码
保险合同中约定的缴纳保费的周期代码。
9
货币代码
国际上表示货币和资金的名称代码。
10
份数
按照份数销售的产品，该保单下总的份数。
11
保费
投保人为取得保险保障，按保险合同约定向保险人支付的费用；当前保单下各险种的保费和；当期保费。
12
保额
保单上记录的所有险种基本保额的和。
13
现金价值
保单现金价值（不含账户价值），不扣减借款和垫缴金额。
14
累计保费
该保单已经缴纳并核销的保费合计。
15
投保单申请日期
投保单申请日期。
16
首期交费日期
缴费的应缴起始日期。
17
签单日期
合同签订的日期，即承保日期。
18
保单生效日期
依法成立的保险合同，根据法律规定或合同约定在保险合同当事人之间产生法律约束力的日期。
19
续保次数
不区分保单来源。
20
保单状态代码
保单承保状态标识。
21
保单中止日期
保单当前最新的中止日期。
22
保单效力恢复日期
保单当前最新的效力恢复日期。
23
保单终止日期
24
保单终止原因代码
25
保单回执客户签收标志
该保单是否需要客户签收回执。
26
保单回执客户签收日期
客户收到保险合同的回执日期。
27
回访顺序号
保单每次回访的顺序唯一编码。
28
回访日期
29
回访成功标志
回访客户是否成功标志，指将回访需要告知和询问的内容全部完成。
30
犹豫期截止日期
险种信息
31
个单保险险种号码
该保单下险种在保险公司系统中的唯一标识
32
主险保险险种号码
33
主附险性质代码
保险产品主险/附加险性质代码。
34
产品编码
保险产品编码。
35
产品名称
36
保险责任生效日期
合同下该产品的生效日期。
37
首期交费日期
起始缴费日期。
38
终交日期
最后一期的交费日期。
39
交至日期
下次应交保费日期。
40
年金起领日期
年金最早的领取日期。
41
年金领至日期
年金下期应领日期。
42
养老金起领日期
养老金最早领取日期。
43
养老金领至日期
养老金下期应领日期。
44
保险责任终止日期
保险合同上载定的保险责任终止日期。
45
交费间隔代码
保险合同中约定的缴纳保险费的时间区间。
46
交费年期类型代码
交费间隔类型。
47
交费年期
48
保险年期类型代码
保险年期类型。
49
保险年期
50
份数
按照份数销售的产品，该险种购买的份数。
51
当期保费
保单下该险种的当期保费。
52
累计保费
保单下该险种累计缴纳的保费。
53
基本保额
保单上列明的保额。
54
现金价值
保单现金价值（不含账户价值），不扣减借款和垫缴金额。
55
累计领取年金金额
保单下该险种累计领取的年金总额（应领金额）。
56
满期金金额
保单下该险种的满期金金额（应领金额）。
57
保单险种状态代码
保单险种状态。
被保人信息
58
被保人客户编号
59
被保人名称
被保险人姓名。
受益人信息
60
受益人姓名
人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。
61
受益人序号
该保单下受益人在保险公司系统中的唯一标识。
中介机构信息
62
代理机构编码
代理或经纪业务经营许可证记载的法人机构编码。
63
代理机构名称
代理或经纪业务经营许可证记载的法人机构全称。
64
从业人员编码
各保险公司核心系统所存的保单代理或经纪机构从业人员的编号。
实交保费信息
65
交费序号
保单交费的顺序号码。
66
实交金额
本次缴费的总金额。
67
到账日期
交费到账日期。
68
交至日期
下次应交保费日期。
账户信息
69
保险账户号码
在保险公司系统中标示该账户的号码。
70
账户类型代码
账户类型。
71
结算日期
保险公司最近的一次对该账户进行结算的日期。
72
累计交费
累计在该账户中缴纳的费用。
73
累计领取
该账户累计领取的金额。
74
保险账户价值
保险账户当前的价值。
红利信息
75
红利年度
保单应分红的红利年度。
76
红利类型代码
分红类型为英式分红或美式分红。
77
红利分配方式代码
红利分配方式。
78
红利金额
本期实际分配红利金额。
现金价值信息
79
现金价值
保单现金价值（不含账户价值），不扣减借款和垫缴金额。
80
交易日期
业务确认完成日期。
3.服务期限
自合同签订之日起1年
4.服务交付文档
提供接口对接文档及后续维护所需材料。
5.项目验收要求
提供我行所需数据服务并提供接口对接文档及后续维护所需材料。
6.付款方式
数据服务可正常使用后支付合同总价的50%，剩余款项在1年合同期满，且乙方依约提供全部服务并经甲方验收合格后一次性支付。
三、意向供应商资质要求及提交材料要求
（一）供应商资质要求
1.公司为独立法人，注册资本在500万元人民币（含）以上；
2.公司资质：ISO9000质量管理体系证书或相当的资格认证或CMMI认证及其他资质；
3.具有同业类似项目成功案例（提供案例合同关键页扫描件）
（二）提交材料内容
1.供应商自荐表需提供盖章扫描件及Word可编辑版。
2.在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”系统提供查询结果(截屏盖章），包括不限于经营异常、行政处罚、变更记录、重大税收违法失信情况等。
3.提交加盖单位公章的载有统一社会信用代码的营业执照，材料需为PDF格式文件。
4.同类项目成功案例，提供案例合同关键页扫描件。
（三）提交材料要求
请有意参与我行项目合作且符合准入条件的服务商，填写《北京农商银行xxx项目服务商自荐表》。 1.邮件主题：项目名称+公司名称；邮件主题、正文、附件中不能含敏感字。 2.邮件正文中要写明公司的联系人姓名、手机号、邮箱。 3.须以传统方式黏贴附件，不能发云附件；发送的附件（压缩文件、文档等）不得设置密码或编辑权限；单个邮件大小控制在15MB以内（如果超限，可分几个邮件发）。 4.报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
5.采购人视收到的上述材料不涉及商业秘密。
6.采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
7.不接受联合体参与报名，不得以任何形式转包或分包。
8.前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。采购人保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，采购人将取消其本次及以后的报名资格。
四、征集期
自2025年3月27日起至2025年3月31日止。
请在规定时间内参与报名，截至报名日期后我行将不再接受任何形式的申请材料。 联系人及电话：
项目联系人：陈老师，电话：65642136。
商务联系人：王老师，电话：85605881。 邮箱地址（专用）：xinxjsh_shangwu@bjrcb.com
北京农商银行
2025年3月27日
投标 / 标书制作要点（原创）
本保单数据服务涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。北京项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
