中期票据招标公告（长沙银行股份有限公司2025）
岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据申购说明
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岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据申购说明一、重要提示1、经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2025]MTN523号”文件批准，岳阳惠临投资发展有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据”。2、本次发行采用集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。长沙银行股份有限公司作为主承销商，兴业证券股份有限公司作为联席主承销商组织承销本期中期票据，长沙银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。3、本期债务融资工具申购期间为2025年6月12日9:00至2025年6月12日18:00。承销商请详细阅读本《岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据申购说明》（以下简称“《申购说明》”）。4、本期债务融资工具的基础发行规模0亿元，发行规模上限为不超过人民币5亿元，其中，品种一初始发行规模不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元），品种二初始发行规模不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计不超过人民币5亿元（含5亿元）。其中，品种一：3年期；品种二：5年期。5、本期债务融资工具按面值发行，品种一申购区间为2.00%-2.80%，品种二申购区间2.80%-3.80%，填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。7、在本《申购说明》中，工作日是指商业银行对公工作日。8、本次集中簿记建档仅接收承销商的《岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”）。其他投资请通过承销商购买本期债务融资工具。9、本次集中簿记建档申购截止后将停止接承销商的《申购要约》，敬请留意。10、本次集中簿记建档发行承销方式采用主承销商余额包销。11、受国家宏观政策等因素影响，本期债务融资工具发行过程中，不排除经主承销商、发行人协商一致，于簿记正式启动前推迟发行的可能性。12、为尽量保证本期债务融资工具成功发行，本此簿记建档开始后，簿记申购区间存在调整可能。二、本期债务融资工具主要条款1.债务融资工具名称：岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据。2.基础发行规模:0亿元。3.计划发行金额上限：5亿元，其中，品种一初始发行规模不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元），品种二初始发行规模不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，同时将另一品种发行规模增加相同金额；两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计不超过人民币5亿元（含5亿元）。4.期限：品种一：3年期；品种二：5年期。5.利率/利率区间：品种一申购区间为2.00%-2.80%，品种二申购区间2.80%-3.80%。6.债券面值：人民币100元。7.发行日期：2025年6月12日。8.分销日期：2025年6月12日-2025年6月13日。9.缴款日期：2025年6月13日。10.上市日期：2025年6月16日。11.兑付日期：品种一兑付日期为2028年6月13日；品种二兑付日为2030年6月13日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。12.付息日期：各品种存续期每年的6月13日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）13.登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司统一托管。14.付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按照托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成付息兑付工作。15.上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以本《申购说明》为准。三、申购区间16.本期债务融资工具申购区间确定为品种一申购区间为2.00%-2.80%，品种二申购区间2.80%-3.80%。四、申购时间本期债务融资工具申购期间为2025年6月12日9:00至2025年6月12日18:00。承销商须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《申购要约》，申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。本期债务融资工具发行过程中簿记建档截止时间不得晚于簿记日18：00。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于30分钟，延长后簿记建档截止时间不得晚于18：30。五、申购程序1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统进行申购。2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过20个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币1,000万元（含），且必须是人民币1,000万元的整数倍。六、确定发行规模簿记管理人根据收到的《申购要约》进行集中簿记建档，统计有效申购要约的数量。根据集中簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模，并在上海清算所网站和中国货币网上刊登的《岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据发行情况公告》中予以公布。七、债务融资工具定价本期债务融资工具定价原则及方式如下：1、足额或超募的定价申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。2、认购不足的定价集中簿记建档中，如出现全部合规申购额小于集中簿记建档总额的情况，则采取以下措施：（1）提高利率区间再次簿记，并在簿记截止时间前完成。（2）对于以代销方式承销的，缩减实际发行金额。八、债务融资工具配售与缴款1．定义：（1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上（含）仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前通过集中簿记建档系统向簿记管理人提起申购，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。（2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上（含）的申购数量总和。（3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。2、配售原则：本期债务融资工具按照如下原则及方式进行配售：（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于集中簿记建档总额，原则上应对全部合规申购进行全额配售；（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过集中簿记建档总额，原则上应对实际发行金额对应的利率/价格以下的全部合规申购进行全额配售，对等于实际发行金额对应的发行利率/价格的合规申购进行按比例配售。（3）配售调整情况簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿记管理人债券承销发行管理小组议定，簿记管理人可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录：1）对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本承销额的配售；（如有）2）对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于最小申购单位的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。3．缴款办法：簿记管理人长沙银行股份有限公司将于2025年6月12日将《岳阳惠临投资发展有限公司2025年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）通过集中簿记建档系统通知各承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商（或定向投资人，以本《申购说明》第2条为准）应按照《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（2025年6月13日）17:00时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。九、簿记管理人联系方式1、簿记管理人联系方式名称长沙银行股份有限公司地址长沙市岳麓区滨江路77号长沙银行邮编410000联系人陈晋超电话18674871657传真/2、簿记管理人指定缴款账户：户名非金融企业债务融资工具资金归集户账号997200101346370032开户行长沙银行股份有限公司大额支付系统号313551088886各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担责任。长沙银行份有限公司年日202569
投标 / 标书制作要点（原创）
本中期票据涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
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