湖南省中期票据招标公告（湖南省高速公路集团有限公司2025）
湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据申购说明
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湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据申购说明（发行金额动态调整机制版本）一、重要提示1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2024]TDFI40号文件批准，湖南省高速公路集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据”。2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和北京银行股份有限公司作为主承销商,组织承销团承销本期中期票据，兴业银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。3、本期债务融资工具申购期间为2025年6月16日9：00至2025年6月16日18：00。各承销商请详细阅读本《湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据申购说明》（以下简称《申购说明》）。4、本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币20亿元，期限5年。5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为【1.60%-2.10%】。填写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%。6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购买本期债务融资工具。9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。二、本期债务融资工具主要条款1、债务融资工具名称：湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据。2、本期基础发行规模：0亿元，发行规模上限：20亿元。3、期限：5年。4、价格/价格区间：100元/百元。5、利率/利率区间：【1.60%-2.10%】。6、债券面值：人民币100元。7、发行日期：2025年【6】月【16】日。8、分销日期：2025年【6】月【16】日-【6】月【17】日。9、缴款日期：2025年【6】月【17】日。10、上市日期：2025年【6】月【18】日。11、兑付日期：2030年【6】月【17】日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息。）12、付息日期：自发行日起，存续期内每年的【6】月【17】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）13、本期债务融资工具的销售佣金费率不低于【/】。14、信用评级：无。15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“清算所”）统一托管。16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。三、申购区间本期债务融资工具申购区间确定为【1.60%-2.10%】。四、申购时间本期债务融资工具申购期间为2025年【6】月【16】日9:00至2025年【6】月【16】日18：00。承销商须在上述规定的申购期间内通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。本期债务融资工具发行过程中存在延长簿记建档时间的可能。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于18:30。五、申购程序1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并在本《申购说明》要求的时间内，通过集中簿记建档系统进行申购。2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过10个意愿申购价位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意投资的总需求。3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币1000万元（含），且必须是人民币1000万元的整数倍。4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申购要约》。六、确定发行规模簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申购要约的数量。发行人可在申购时间结束前1小时或申购时间结束后，根据簿记建档等情况，与主承销方协商确定本期债务融资工具的发行规模，并在上海清算所网站和中国货币网上刊登的《湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据发行情况公告》中予以公布。七、债务融资工具定价本期债务融资工具定价原则及方式如下：1、认购超过基础发行规模的定价申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取最后一次调整的发行金额作为实际发行金额，所对应的申购利率作为最终发行利率。2、认购不足基础发行规模的定价集中簿记建档中，如出现有效申购总金额小于基础发行规模的情况，可分如下情形处理：（1）提高利率区间再次簿记，并在簿记截止时间前完成。（2）对于以代销方式承销的，缩减实际发行金额。八、债务融资工具配售与缴款1．定义：（1）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)仍有申购数量的符合簿记管理人格式要求的，于规定截止时间前发送至簿记管理人处，其申购价位位于本《申购说明》所确定的申购区间内，且其他内容亦符合本《申购说明》要求的《申购要约》。（2）有效申购金额：每一有效申购要约中在最终确定的发行利率以下/发行价格以上(含)的申购数量总和。（3）有效申购总金额：所有有效申购要约的本期债务融资工具申购金额总和。2、配售原则：（1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或者等于簿记建档总额，全部合规申购获得全额配售；（2）如簿记区间内的合规申购总金额超过簿记建档总额，则对发行利率以下的全部合规申购进行全额配售，对等于发行利率的合规申购进行按比例配售。（3）配售调整情况簿记管理人应当对配售情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿记管理人团队议定，可对配售结果进行适当调整，并做好相关记录；a.对主承销商和承销团成员设有基本承销额的，须满足对基本承销额的配售；b.对合规申购总金额超过簿记建档总额的，若按比例配售导致出现某配售对象边际上的获配量小于最小申购单位的情况，经与其协商，可整量配售或不配售。3．缴款办法：簿记管理人兴业银行股份有限公司将于2025年【6】月【17】日将《湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《配售确认及缴款通知书》”）通过集中簿记建档系统发送至各承销商，明确获配当期债务融资工具面值金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等，承销商应按照《配售确认及缴款通知书》要求，于缴款日（2025年【6】月【17】日）17:00时前足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。九、簿记管理人联系方式1、簿记管理人联系方式名称兴业银行股份有限公司地址北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业大厦15层邮编100020联系人张敬石电话010-899265312、簿记管理人指定缴款账户：户名兴业银行股份有限公司账号871010177599000105开户行兴业银行总行大额支付系统号309391000011各承销商应就其认购本期债务融资工具的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期债务融资工具的合法、合规性自行承担责任。（本页无正文，为《湖南省高速公路集团有限公司2025年度第十二期中期票据申购说明》盖章页。）簿记管理人：兴业银行股份有限公司年月82025613
投标 / 标书制作要点（原创）
本中期票据涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。湖南省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
