非公开发行公司债券主承销商招标公告（扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司2025）
一、项目基本概况
为进一步优化债务结构，降低融资成本，扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司（以下简称“开发集团”或“公司”）拟在交易所市场注册发行12亿元私募公司债券，期限不超过5年。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定“扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司非公开发行公司债券项目”的主承销商，拟遴选1家中标机构。
项目名称：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司非公开发行公司债券主承销商遴选项目
采购需求：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司为发行主体，发行非公开公司债券，规模不超过12亿元，期限不超过5年，用途为偿还未来到期的公司债券。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；
5、具有依法缴纳税收的良好记录，不存在违规行为；
6、近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；
7、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
8、本次遴选接受联合体投标，如为联合体投标，联合体组成单位不得超过三家，同时联合体成员需在投标前就协作分工等相关事宜达成一致意见并提供联合体协议书，联合体组成单位均须满足资质要求。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体投标或单独投标；
9、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。
三、投标文件内容
1、投标函及授权书（附件一）
2、主承销商资质证明文件（附件二）
3、信用评价（附件三）
中国证券监督管理委员会公布的2024年证券公司分类评价结果。
4、承销业绩（附件四）
（1）2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销AA+主体债券规模。
（2）2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销AA+主体非公开发行公司债券的规模。
（3）2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销AA+主体债券规模。
（4）2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在扬州市范围内承销AA+主体非公开发行公司债券的规模。
5、承销表现（附件五）
2024年度，投标人作为主承销商（含联席主承）发行私募公司债券的发行失败率情况。
6、发行方案设计（附件六）
本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。
7、项目团队能力（附件七）
本次债券注册发行项目负责人情况；项目团队的人员组成、工作经验、在团队中的工作职责和义务及以往业绩等。
8、承销费率情况（附件八）
投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。
四、注意事项
为提高本次招标效率，投标人应注意：
1、投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。
2、投标文件内容应简洁易懂，切合要点。
3、投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
4、若联合体投标，各联合体成员单位提供的本单位证明材料仅须加盖本单位公章，联合体整合成一份投标文件。
五、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商。
2、本次遴选评审不设置现场述标环节。
3、联合体以牵头方指标为准。
六、投标文件及递交时间
1、投标文件制作份数要求：一式五份（正本一份，副本四份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样 ，一旦正本与副本不一致时，以正本为准。电子版投标文件一份(一般应为纸质投标文件正本扫描pdf格式，U 盘形式（单独密封，贴标签注明单位名称）、随纸质投标文件一并提交)。纸质投标文件将统一密封并在封套封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交。
2、投标文件递交截止时间：【2026】年【1】月【8】日【15】时00分（北京时间）
3、投标文件递交地点:江苏汇诚投资咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）
4、投标文件接收人：张琴
5、逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。
七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。
八、其他
1、本公告公示期为自公告发布之日起20个自然日。
2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。
3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。
4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
九、招标工作联络方式
（一）代理机构：江苏汇诚投资咨询管理有限公司
联系人：张琴
电话：0514-89787280、13952573302
邮寄地址：扬州市邗江北路68号旺角三楼
（二）招标人：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司
联系人：吕小为
联系电话：0514-82225867
地址：扬州市八里镇金山路123号国控大厦2楼
【附件】扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司非公开发行公司债券主承销商遴选.docx
【2025】年【12】月【19】日
邮寄最外层封套表格格式：密封件项目名称：_________________________招标人名称：_________________________收件地址：江苏汇诚投资咨询管理有限公司（扬州市邗江北路68号旺角三楼）收件联系人：张琴收件人联系方式：0514-8978728013952573302在年月日点分前不得开启投标人名称：______________________________________投标人联系地址：______________________________________投标人姓名：______________________________________投标人联系方式：__________________________________（注：如采用邮寄方式的，邮寄最外层封套格式如上）注：如为联合体投标，联合体牵头方用印扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司非公开发行公司债券主承销商遴选项目投标文件投标人：（盖单位公章）法定代表人（法定负责人）或其委托代理人：（签字/盖章）法定代表人（法定负责人）或其委托代理人联系方式：日期：年月日注：如为联合体投标，联合体牵头方用印附件一：投标函及授权书（如为联合体投标，仅提供牵头方）投标函扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司：根据贵方公司债券主承销商遴选公告，我方（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。在此提交的投标文件中，包括按公司债券主承销商遴选公告（含附件）要求编制的投标文件（正本一份，副本四份），并已统一密封装袋。我方已完全明白遴选公告（含附件）的所有条款要求，并重申以下几点：1、本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；2、我方已详细研究了遴选公告（含附件）的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并确保所填报信息的真实性，不存在弄虚作假或者隐瞒真相的情况；4、我方如果中标，将保证履行遴选公告（含附件）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成全部任务。投标人名称（公章）：授权代表签字：日期：年月日法定代表人（法定负责人）授权书扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司：本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人（法定负责人），现委托（授权代表姓名）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：授权代表无转委托权。法定代表人（法定负责人）(签字或盖章)：投标人名称（公章）：日期：年月日附：授权代表姓名（签字）：身份证号码：职务：联系方式：附：授权代表身份证明授权代表身份证双面复印件（粘贴处）附件二：主承销商资质证明文件一、《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》副本（如为联合体投标，联合体均需提供，加盖各自单位公章）（如投标人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，同时提供总公司（总机构）授权文件）提供复印件加盖投标人公章二、承诺书（如为联合体投标，仅提供牵头方）承诺书扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司：我方在扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司非公开发行公司债券主承销商遴选项目的投标过程中，做如下承诺：一、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；二、我方具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；三、我方具有依法缴纳税收的良好记录，不存在违规行为；四、近三年以来，我方在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；五、我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；六、我方保证上述信息和投标文件中相关材料的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。特此承诺！法定代表人(法定负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位公章）日期：年月日三、联合体协议（如为联合体投标，联合体各方用印）联合体协议书（参考协议）、(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加(项目名称)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1.(某成员单位名称)为牵头人。2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3.联合体将严格按照遴选公告（含附件）的各项要求，递交投标文件，履行合同。4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：(牵头人名称)承担，(成员单位名称)承担。6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。7.本协议书一式份。以下无正文。（本页无正文，为（项目名称）《联合体协议书》之签章页）牵头人名称：(盖单位公章)法定代表人：(签章或签字)日期：年月日（本页无正文，为（项目名称）《联合体协议书》之签章页）成员单位名称：(盖单位公章)法定代表人：(签章或签字)日期：年月日附件三：信用评价（如为联合体投标，仅提供牵头方）一、中国证券监督管理委员会2024年证券公司分类评价结果扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司：我单位2024年证券公司分类评价结果为。特此说明投标人名称（公章）：日期：年月日注：2024年分类结果提供中国***当地证监局“一对一”关于证券公司分类结果通知文件复印件或由投标人出具关于分类结果的说明文件并加盖投标人公章。附件四：投标人承销业绩（如为联合体投标，仅提供牵头方）投标人承销业绩序号指 标 描 述业绩描述12022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销AA+主体债券规模累计承销金额为 亿元22022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销AA+主体非公开发行公司债券的规模累计承销金额为 亿元32022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销AA+主体债券规模累计承销金额为 亿元42022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在扬州市范围内承销AA+主体非公开发行公司债券的规模累计承销金额为 亿元投标人名称（公章）：日期：年月日备注：1、2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销AA+主体债券规模查询路径：提供WIND截图：WIND数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）；任意区间：2022年1月1日至2024年12月31日；机构类型：证券；债券分类：企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具、项目收益票据；主体评级：AA+；主体口径：穿透信用主体；地域维度：全国；选择合并母子公司；提取主承销商数据；2、2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在全国范围内承销AA+主体非公开发行公司债券的规模查询路径：提供WIND截图：WIND数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）；任意区间：2022年1月1日至2024年12月31日；机构类型：证券；债券分类：私募债；主体评级：AA+；主体口径：穿透信用主体；地域维度：全国；选择合并母子公司；提取主承销商数据；3、2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在江苏省范围内承销AA+主体债券规模查询路径提供WIND截图：WIND数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）；任意区间：2022年1月1日至2024年12月31日；机构类型：证券；债券分类：企业债、公司债、短期融资券、中期票据、定向工具、项目收益票据；主体评级：AA+；主体口径：穿透信用主体；地域维度：江苏；选择合并母子公司；提取主承销商数据；4、2022年1月1日-2024年12月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在扬州市范围内承销AA+主体非公开发行公司债券的规模查询路径：提供WIND截图：WIND数据库—债券—专题统计—一级市场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）；任意区间：2022年1月1日至2024年12月31日；机构类型：证券；债券分类：私募债；主体评级：AA+；主体口径：穿透信用主体；地域维度：扬州；选择合并母子公司；提取主承销商数据。5、注意：请提供WIND系统截图或WIND系统下载筛选结果证明并加盖公章（未按要求口径提供证明材料的业绩为无效）。6、投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。附件五：承销表现（如为联合体投标，仅提供牵头方）承销表现序号指 标 描 述业绩描述12024年度，投标人作为主承销商（含联席主承）发行私募公司债券的发行失败率2024年度，投标人作为主承销商（含联席主承）发行私募公司债券 只，取消发行及推迟发行 只，发行失败率为 %（发行失败率=（取消发行只数+推迟发行只数）/主承销只数），精确到0.01%，）投标人名称（公章）：日期：年月日备注：1、wind私募公司债发行情况查询路径：债券-专题统计-一级市场-债券承销排名（wind口径）-统计年度为“2024年”-机构类型为“证券”-合并母子公司-选择板块为“债券分类（wind）-私募债”-地域分类为全国；wind推迟和取消发行私募公司债查询路径：债券-专题统计-一级市场-新券发行-推迟或取消发行债券，事件类型选取“推迟发行、取消发行”，统计区间为“2024/1/1-2024/12/31”，债券类型为“私募债”、上市地点为“全部市场”，筛选投标人作为主承销商的项目。"2、请提供WIND系统截图或WIND系统下载筛选结果证明并加盖公章（未按要求口径提供证明材料的业绩为无效）。3、投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。附件六：发行方案设计（如为联合体投标，仅提供牵头方）本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。投标人名称（公章）：日期：年月日附件七：项目团队能力（如为联合体投标，仅提供牵头方）本次债券项目负责人简历姓 名性 别年 龄职 务从业年限学 历个人基本履历投标人名称（公章）：日期：年月日备注：1、请后附中国证券业协会网站从业人员信息公示截图并加盖公章；拟投入本项目的服务团队人员配置表岗位名称姓名公司职务工作经验、在团队中的工作职责和义务及以往业绩投标人名称（公章）：日期：年月日备注：1、投标人应确保所填报信息的真实性，不得弄虚作假或者隐瞒真相，否则一经发现，将取消投标人的本次遴选资格。2、团队成员情况应包括签字项目负责人和其他项目成员的介绍，表格内容应包括姓名、公司职务、工作经验、在团队中的工作职责和义务、以往业绩。附件八：承销费率报价（如为联合体投标，仅提供牵头方）承销费率报价项目名称承销费率投标报价/年备注债券承销 %/年投标人名称（公章）：日期：年月日备注：1.不接受浮动报价，按综合承销费率报价，包括但不限于承销过程中发生的计划管理费、承销佣金（包括向承销团成员支付的佣金）、受托管理费、制作、印刷、装订申报材料费用。2.投标人应按照百分比形式进行承销费率报价（百分比小数点后保留两位小数）。
投标 / 标书制作要点（原创）
本非公开发行公司债券主承销商涉及「招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
